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面板零组件链迎商机
作者:daxiaoshuang发布时间:2019-05-29 16:55

美国联準会(fed)3月下旬的联邦公开市场委员会(fomc)会议,释出了对景气偏保守的看法,也调降美国今、明两年gdp预估值;但在货币政策上,立即大动作改弦易张,等于向投资人宣告,美国货币紧缩政策将告一段落。

fed极鸽派操作,搭配欧洲央行(ecb)宣布9月开始进行新一轮定向长期再融资操作(tltro),再度扭转全球央行资产由紧缩转向宽鬆,资金行情蠢蠢欲动。预估全球景气可望在宽鬆货币政策加持、加上去年受美中贸易大战冲击的低基期,今年下半年重启复甦动能的机率大增。

产业面部分,对比今年半导体设备资本支出预估呈现两位数衰退,witsview对全球面板供给成长预估达到9增长,两者呈现极大落差。就全球面板供给地区来看,就以10代线增长最为积极,预期在2020年将掌握全球一半面板的供给,因此台厂设备及光学材料相关个股已嗅到庞大商机。

检视面板零组件相关念股,近几年均积极取得面板厂的认证,尤其是设备安装及材料研发,都需要两方团队再三的交流沟通,对台厂极为有利。面板设备相关个股主要包含面板后段及封装製程光学检测的由田、自动化产线盟立及模组代工厂帆宣,全年营收可望维持20成长。

另外观察近期上游面板光学材料零组件,受惠地区面板产能开出拉升需求,偏光片产业率先出现吃紧状态,相关厂商如明基材、诚美材的营运表现都有明显提升,并传出涨价声浪;其次,在增亮膜产业上,因最大光学膜厂商康得新出现资金危机,使得市场对于转单效应具有期待,相关厂商如友辉、光耀、华宏等也都有想像空间。

此外,面板化学材料供应商优等生达兴,在这波面板扩产商机上也取得了不错的成绩。

最后,由于在新式oled面板产能之建设也处于高速增长期,除了前述的偏光片厂商可望受惠外,oled製程中使用的金属遮罩厂商如达运、旭辉,oled触控感应器供应商和鑫,也都是市场关注焦点。

整体而言,已拥有完整的面板上游零组件供应链,正嗅到10代线面板产能开出的庞大商机,相较于当地零组件拥有更多的经验与技术,预期仍在产业上具有挥洒空间,可持续关注。

(作者是元富投顾总经理)

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